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顺丰PK菜鸟第一季:暗流涌动,大势不改

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发表于 2017-6-7 18:16:31 |显示全部楼层

文\杨国英

顺丰菜鸟事件以和解落幕,但个中细节仍然值得细细回味。

这是一次无奈、因而令人无法完全乐观的和解。国家邮政局居中调停,同时中止数据合作又确实影响到了很大规模的业务,顾大局不会错。然而,顺丰方面首先向菜鸟开炮,且火力之猛为快递业所罕见,说明这不是一次简单的事件。

顺丰在这一事件中以弱者的形象示人,称被菜鸟“封杀”,是更为值得回味的细节。顺丰真的弱吗?显然不。倒退几年,顺丰可是快递业无可置疑的一哥,而最近几年,论成长速度,顺丰可能逊色于搭上了菜鸟快车的“通达系”,但你说顺丰不是快递一哥,顺丰第一个就不答应。

顺丰赤裸裸地向公众报警被菜鸟“封杀”,说策略也好,说套路也行,在我看来无非是以退为进——我带个头,通达系跟上啊。

“通达系”增长甩顺丰几条街,强者恒强的逻辑失效

顺丰菜鸟事件爆发之后,不少人的确在揣摩通达系的心思,刘强东甚至借机变身“预言帝”。

一年前,刘强东在央视财经节目中炮轰菜鸟,称菜鸟本质上是在几个快递公司上搭建数据系统,几家快递公司的大部分利润都会被菜鸟物流吸走。明眼人都知道,以京东和阿里的关系,刘强东此番话,首先有屁股决定脑袋的嫌疑,至于“几家快递公司”(通达系)的利润有没有被菜鸟吸走,群众看在眼里,通达系的财报更不会骗人。

对比“通达系”和顺丰的财报来看,刘强东“称帝”几近荒谬。去年,顺丰的净利润达到41.8亿元,扣非净利润为26.43亿元,仍然是利润老大,不过,如果刨除顺丰在2016年度剥离顺丰商业和电商的影响,其主营业务毛利润实际上同比下降了0.37%。再看“通达系”,去年净利润最高的是中通,净利润为21.65亿元,虽然与顺丰仍微有差距(不足5亿),但76.8%的净利润增幅不仅高于营收增幅,而且秒杀顺丰,后者核心速运业务的利润增速仅为13.8%。中通之外的通达系快递虽然比中通较低,但利润增幅一来均远超营收增幅,说明内部的整体优化进步神速,二来也都远远超过顺丰核心速运业务的增速,表现最为出挑的韵达净利润增长超过120%。

作为菜鸟联盟的主力,以及联盟模式最大的受益者,“通达系”的崛起自然反证了菜鸟的成功。从通达系逆天的财报中也可以预见,“通达系”和菜鸟联盟只会越走越近。而作为定位高端快递品牌的顺丰,定价远高于通达系,而增速不及却远远不及后者,实际净利润更面临被中通反超的危险,强者恒强的逻辑在顺丰显然正在失效。

顺丰、京东“假结盟”,黑了快递业的“价值观”

京东的搅局,令本已平息的顺丰菜鸟事件节外生枝。6月2日,京东宣布目前已经全面接入顺丰旗下丰巢自提柜,京东特意强调,与顺丰在客户服务的价值观上高度一致。

京东和顺丰之间,有一定范围的商业合作很正常,有人借此猜测顺丰会投靠京东,吃瓜群众听听就好。一方面,京东物流和顺丰同样存在成本劣势,京东目前连自身物流亏损的问题还没解决,且物流开放之后有效申诉率上升了29%,何况,京东物流和顺丰还在高端快递这个狭窄的细分市场内存在明显的竞争关系;另一方面,菜鸟平台背靠阿里电商平台,顺丰连电商老大的流量都拒绝了,会乐意投入京东的怀抱?

商业合作的前提是共同的利益基础,京东方面扯到与顺丰的“价值观”一致,刘强东也发微博称相信“顺丰的品质、王卫的为人”,更像是黑了“价值观”这三个字。3月份京东刚被爆卖了50亿条公民信息,京东把责任推给了“临时工”,顺丰也在前段时间被曝伪造海淘数据,并且把责任推给了“黄牛”。难不成这就是京东说的“价值观”一致?

当然,刘强东永远是喜欢站在道德高地上的,借题发挥、拿对手的软弱处上纲上线也不是第一次了。比如,快递业的模式之争就是刘强东热爱的话题,基本上,以京东、顺丰为代表的直营模式一直占领着道德高地,服务又好、利润又好、员工待遇又好,这样的高富帅,人见人爱不稀奇吧,这就有了发挥的余地。奇怪的是,通达系的日子越过越滋润,模式之争的市场也越来越小。更奇怪的是,后来人们发现,京东(达达物流)和顺丰也有不交五险一金的“临时工”——“五险一金”曾经可是刘强东拿来抨击其他物流公司没道德的依据。

顺丰借“数据矛盾”,自我孤立隐藏风险

可以肯定的是,顺丰试图通过拉黑“菜鸟”的方式维系自身霸主地位,明摆着是自我孤立。电商对物流成本非常敏感,但却是快递业增长的核心驱动力,而顺丰自身的成本优化是有限度的,要知道,即便是背靠自家电商平台的京东物流也没有解决亏损问题。

从根本上讲,顺丰的“自我孤立”,与快递业大融合、协同发展的趋势背道而驰,而大融合趋势是由中国快递业发展环境决定的。一方面,电商是我国快递业发展的核心驱动力,过去几年,我国快递业80%以上的增速贡献来自电商,未来几年仍是电商的高速增长期;另一方面,数据支撑的平台化的协同发展模式可以最大限度地拉近电商平台需求端和物流及相关配套服务的距离,最大限度地整合资源、优化配置,从而最大限度地提高快递业的效率,而且,不同于传统商业中过于笨重的中介,一个智能化的数据平台在提高整体效率的同时,本身几乎不存在效率上的损耗——这也正是新经济的魅力所在。

融合、协同是大势所趋,“通达系”是最大的受益者,但顺丰能否从“通达系”的快速进步中得到同样的启示,却是存在变数的。事实上,顺丰与菜鸟的数据矛盾,更多的是顺丰在借题发挥——顺丰称被菜鸟“封杀”,起因仅仅是菜鸟要求顺丰提供必要的数据,增加多种信源的交叉认证,被顺丰拒绝后的菜鸟出于安全考虑,且在合同到期之后停止了合同约定的小规模合作。而提出这一要求,部分原因正是此前顺丰被爆海淘数据造假造成了很大的负面影响。这一事件充分,顺丰和阿里的数据矛盾是假,顺丰拉黑菜鸟另有它图是真,至少,其主观上并没有正视快递业的大融合趋势。

显然,顺丰不可能无视“通达系”因顺应大趋势而飞速崛起的事实,但其更应该看到,真正可能阻碍顺丰成长的拦路虎不是别的,而是自身的偶像包袱、一哥情节。真心希望顺丰,志气可以有,但不要被一哥情结所束缚。

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